【研判】快递末端争夺战暗潮涌动,未来三年必变天

 行业动态   |    2019-02-06 14:38

老鬼邀您阅前思考

挑战和机遇并存,这场末端争夺战如何开打?

本文作者:邹建华(递易公司CEO)

中国民营快递二十多年的发展历史,历经早期的各种艰难和过去十年间受益于电商发展背景下的持续迅猛高增长后,迎来过去两年的黄金期——几家主要品牌快递成功在海内外上市。然而,未来三年,快递业却将迎来业务流程模式上的一次骤变。

此研判绝非妄言。

首先,整个行业弥漫着“智能装备竞赛”的气息,“信息化大幅度升级”的战火越燃越旺;其次,由于市场份额用户口碑、市场影响力等原因,同行业的价格、服务、时效等涉及企业全流程的核心指标都在全方位激烈PK中,这些都是显性且能直观看的。

基于这个背景,笔者想通过行业的几个方面做一个逻辑的推演,以期导出行业未来三年将会发生的模式骤变。

一方面行业专业权威人士认为快递包裹增量在未来7到8年,能到每天十亿单;另外一方面笔者从人口消费群特征分析后认为当2008年出生的人大学毕业走向工作岗位,将主流消费人群全面更迭之后,快递的增长才会逐步停滞下来。数据显示,去年的包裹量日单1.1亿,今年日单在1.5亿左右水平。全行业最大的难点在最后一公里,即便这样一个日单量,末端网点“塌方”“跑路”现象仍然此起彼伏,我们就从这个切入点来逻辑推演。

高昂的人力成本和严重稀缺的人力资源

鉴于末端全人力的常规配送模式的效率原因,各家快递公司因为配送要求的不同,人均日派件量各有差异,但大同小异,以派送量最大的通达系快递而言,常规业务员上门送件量平均在150票左右。

受限于上门送件的模式,很难有整体的效率大幅度提升机会,而行业单量持续的高复合增长,人力资源短板愈发明显,瓶颈越收越紧。例如北京疏散非首都功能导致这种人力资源匮乏加剧。

高昂的市区分拣场地租金成本和严重稀缺的场地资源

以北上广深这样的城市为例,城区面积大,人口密集。随着包裹量日益上升,原有的城区各个区域的加盟商分拨网点面积越来越不足,场地租金逐年快速上升是一个方面的因素,更核心的因素是在城区根本找不到能和业务量上升带来的能够匹配对应面积的场地。

以上海为例,未来三年,中环以内加盟商分拨中心越来越难生存。因为找不到合适的地方去安放。

有限的交通资源,日趋严格的环保要求与更多车辆需求产生鲜明的对比

当前的快递在城市的配送模式是——在市郊外建立大型单一城市分拣中心,整夜分拣,城市各区域的加盟商或城区相应的网点安排车辆到分拣中心整夜取装自己区域的快递包裹,通常清晨6点左右分拣完毕关闸;相应各区域车辆各自驶入城区各自的小分拣点,再进行二次分拣,然后交由快递员开始区域配送。

从城市分拣中心到区域小分拣点的车辆通常在早上7点到达,而区域网点分拣完毕多在8点半之前,这个时候正好是交通早高峰,如果整个快递单量增加一倍(比如三年后日单到3亿),那么市区内送配到各种末端场景的车辆至少增加70%。

如果想要完成配送任务,这个增加是刚性的,无论你交通如何优化,都是不可能完成的任务。笔者不了解交运部门是否预见到了这个一定会成为现实的难题,尤其在城市节能减排,车辆是最大排放源的情况下,严控和现实客观需求形成强烈反差。

有限的场景资源和日趋严峻的第三方行业末端布局需求形成巨大对立

场景资源实在太稀缺了。未来场景中的第三方网点面积及设施需求一定远超场景中超市、新零售的智能硬件需求,坪效再高的解决方案都是首先需要场景落地的。可以预见,稀缺的场地资源将成为电商平台、快递公司以及各类各路第三方创业企业竞争的最核心目标。

一轮新的场景资源争夺战猛烈开打在所难免,随后不可避免的是国家监管部门会干预其中,这个也是可以预见的。

提醒创业者不要轻言占队,也提醒想进入这个领域的投资者,押注国有企业诸如中邮速递易和纯三方细分市场的排头兵企业如递易是明智的选择,因为胜算更大。

在这样一个背景下产生了一个全新的行业——末端第三方集约化、智能化配送的大行业。这类公司将占据快递包裹派送量的70%,过去六年这一行业同样经历了迅猛发展。今年国务院一号文还明确认可和支持了这两种配送模式。这个是从派送效率提升,物流成本控制角度考虑问题的。

末端集约化的点在这五个场景之中:社区,写字楼,园区,工厂医院,高校,都是相对人口稠密区域。这是第三方行业在末端最后一公里的生产模式。

一旦末端相关国有企业、三方公司建立起来了星罗棋布的身处各类场景之中的站点或网点,或智能化装备点,而整个上游快递行业在一线城市的组织及生产方式将发生骤变,这是一个快速的渐变过程,也是一个量变到质变的过程。

怎么变?一个顺应真实需求,实事求是,客观现实条件下唯一可行和可操作的模式是——

一线城市的快递公司将开启白天分拣模式,晚12点配送车辆开始进入城区,在城外的总分拣中心就已经将所有的包裹按照三方网点的布局规好了包裹路由,并按照信息指令进行分类分拣,车辆将直接将货物送至三方各网点,上架、投柜,其余的快件第二天上门送件。

各家快递公司掌控者是否能深刻认知这个未来一定会来的行业变革?您准备好了吗?

笔者在三年前就呼吁快递行业企业家们主动拥抱三方,越主动积极,越会提早超越行业对手。因为所有的装备竞赛,包括信息化升级都是表象,核心问题与焦点是:末端没有那么多纯人力配送队伍了,严苛的处罚只会导致重压之下加盟商跑路,反过来影响整个网络的稳定。

一个非常巧合的实际例子——中通快递。中通是最晚一家规模化自建末端派送点的快递公司,时至今日他的自建式末端也都在谨慎的摸索,并没有非常激进的大规模全面展开。与此同时,中通也是对接末端三方公司和平台最多的一家快递公司。行业研究者可以查询调研,从对接末端三方端口情况,你也可以通过这个数据来看当前各家快递公司的总单量,真是非常有趣的一个数据对比。当然,中通快递能跃升为单量行业第一,还有其他很多因素,这里就一一表述了。

最后一公里是整个快递行业的痛点,是政府诸多管理部门(邮政,交通,环保,公安,综治办,住建,城管)的监管难点,也是媒体讨论的焦点,更是和老百姓生活息息相关的话题热点,这个领域一定会产生伟大的企业。

具体到末端布局的企业,国有企业有得天独厚的天然资源,机会罗大。这个行业还会经历几年的较长时期的起底式充分竞争,国家队义不容辞,需要把这个事业提升到历史的最新高度,其涉及辽阔的场地资源和政府多部门权属管理协同问题,也涉及诸多的利益分配问题,是个大难题。解决这个问题不仅具有超级的商业价值,也具有超级的社会价值;另外还有一些专注于细分市场三方公司——重服务,有完整的体系化的解决方案,如递易,这类公司经历经年累月的持续市场竞争之后存活下来,必有其深刻的内在原因。

笔者将在接下来的两个月里,将整个行业诸多企业做分析,对整个行业发展未来做展望,欢迎同行朋友交流,沟通,当然也热切期待不同意见者拍砖。